本周液冷五件事 #6（6/29—7/5）

本周液冷五件事 #66/29—7/5Meta工位上不让工程师开Claude Code了Claude这边刚开放「一次任务协调上千 Agent」可灵融了30 亿美元——三件事放一起像不像模型还在比榜工位和账单已经先动了。信息很杂挑五条值得跟进的。一、Meta工位禁 Claude CodeCAPEX 拉到 1250 亿7 月 3 日多家科技媒体转述Meta Applied AI要求工程师停用 Claude Code 和 OpenAI Codex待核内部政策原文。对外开源、对内封竞品——背景是「模型蒸馏」和大厂数据护城河之争白宫也把反蒸馏抬到了国家安全层面讨论。同一场town hall里Alexandr Wang还提到下一代Watermelon在部分 benchmark上已追上 GPT-5.5内部口径 · 待公开评测以及 Meta2026 年 CAPEX 指引上调至 12501450 亿美元。Watermelon 能不能真追上得等公开评测。但1250 亿是写进预算里的机柜、电、液冷——往往比一条 benchmark 帖子更早变成招标和交付。工位禁工具说的是代码和数据怎么管它也在推一些甲方认真考虑把算力留在自己园区。算力一回园区电费和水费还是自己的账。资本与内部口径仅作行业背景不构成投资建议。二、Claude Code一次任务拉起上千 Agent7 月 2 日前后Anthropic 把Dynamic Workflows从预览推到正式可用Pro 档也能用Claude 会自己写编排脚本单次任务里协调最多约 1000 个并行子 Agent输出前还有对抗式复核。公开案例里Bun 运行时从 Zig 迁到 Rust约 96 万行代码、测试通过率 99.8%Anthropic 案例 ·待交叉第三方。AI 编程的竞争从「一个模型能不能写代码」变成「能不能临时组一支项目组」。对企业来说复杂迁移、跨仓库改造这类活开始从「人带 AI」变成「AI 带 AI」——推理集群可能长时间常开负载还会突然跳变并行子 Agent 一起跑的时候。规划算力时平均在线时间有时比峰值海报更值得先算。部分 Pro 档位与上限待核。三、可灵 AI融 30 亿美元视频大模型按「独角兽」估值7 月 2 日晚间快手公告旗下可灵 AIKling完成至多 30 亿美元外部增资投后估值有望约 180 亿美元快手称此为全球视频大模型公司最大单笔融资之一。可灵 2026 年 3 月ARR 年化收入运行率接近 5 亿美元——不是只烧 demo是在B 端批量生成电商、短剧、广告里自己养活自己。视频 AI 走出「炫 demo」阶段进入独立融资、独立算账周期。30 亿美元意味着算力、人才、客户门槛被大幅抬高——后面拼的不只是模型榜还有谁能持续扩 GPU 集群、谁扛得住电费。和字节的即梦/剪映流量型路线错开说明多模态赛道也在分化。已核公告框架 · 投资方细节待核 · 不构成投资建议。四、中昊芯英「须臾」单卡 600W一张卡顶过去好几张6 月 30 日至 7 月 1 日中昊芯英发布新一代 TPU「须臾」公开口径单卡热设计功耗约 600W整机「泰则 2.0」算力约7.168PIT之家/36氪转述 ·以厂商发布为准。国产算力最近有两条线在并行一边是万卡集群、训推一体另一边是单卡功率档继续抬升。600W 什么概念差不多是过去一张训练卡的两三倍热——风冷余量更小功率档和冷却方式最好在机柜设计早期定下来别等集群规模谈完再补。不只有「多少张卡」还有「每张卡多烫」。五、液冷从 PPT 到打款Claude 60 秒不回复就往下跑液冷这边7 月 2 日中信证券研报观点被多家财经媒体转载AI 散热从服务器级进入机架级行业讨论从「会不会上液冷」转向「订单能不能交货、财报能不能兑现」研报观点 · 非荐股。对正在招标的甲方这句话更具体FAT、批量一致性、漏液监测、质保边界会从 PPT 写进合同——能交付、能验收的权重正在压过概念期的故事溢价。Agent 这边7 月 3 日开发者社区热传Claude Code的AskUserQuestion若60 秒内无用户回复会自动继续执行而非保持阻塞GitHub Issue ·待 Anthropic 官方回应。千 Agent 刚全面开放安全机制就被质疑「超时即放行」——Agent 越能干活权限和确认策略越不能信默认配置离开键盘可能等于默认同意。加餐 · 两条短讯•OpenAI 政府持股 ~5%7/2 FT 转述 ·初步会谈 · 待核——监管和股东身份若绑在一起建厂节奏可能比 benchmark 更影响订单当传闻看。•Agents-A1 35B · 45K horizon7/2 开源 · arXiv 2606.30616——不堆参数堆任务长度和 LongCat 万卡线是互补不是二选一。往期本周液冷五件事 #506-28 · #306-24 · #206-07#AI算力 #大模型 #液冷 #Meta #AI与液冷#冷泉能控