蔡崇信复盘阿里AI布局：50万亿市场，全方位参与不赌单一赛道

【突发蔡崇信再度公开复盘阿里AI远景】今年的VivaTech大会上阿里巴巴董事长蔡崇信在一次 炉边对话 中系统性地阐述了阿里的长期AI远景这是继5月末耶鲁大学峰会之后蔡崇信再度公开复盘阿里。【50万亿的 盘子】蔡崇信表示从宏观上看阿里巴巴正在全力投入AI逻辑很简单。全球GDP超过100万亿美元其中至少一半将来自人类智能和人类生产力的贡献这50万亿就是AI的总盘子比任何公司的IT预算都大得多也比软件市场大得多。阿里巴巴1999年起步时是个B2B平台当时是把中国小制造商和贸易公司搬到网上让他们把东西批发卖给全世界。后来进入B2C领域做了淘宝现在是中国最大的消费电商平台面向8.2亿中国消费者每年帮欧洲公司和品牌向中国消费者卖差不多300亿欧元的货物。此外阿里巴巴17年前就开始投资云技术是因电商业务每天产生海量数据若依赖别人的数据库和存储技术赚的钱会全交给技术供应商所以决定自己搞专有技术管理数据云业务由此起步。当被问到AI市场有多大时蔡崇信称AI本质上是在生产人类智能和生产力其市场比任何公司的IT预算和软件市场都大得多因为全球GDP超100万亿美元至少一半50万亿是关于人类生产力和人类智能的所以必须全力投入。对于AI能否提升生产力蔡崇信认为很多企业CEO提到工程师消耗大量token、成本上升但正处在生产力真正爆发的前夜公司有些工程师是AI超级用户用编程工具完成本职工作还探索新用途他内心笃定人工生产的智能单元能为人类智能增加价值。【All in AI的逻辑】蔡崇信称阿里巴巴主要布局了四个层级但最底层的能源层不碰因为中国的能源效率高、成本较低。真正入场从芯片层开始这是第一层第二层是基础设施层对应云业务第三层是模型层如Qwen它目前已经是全球最热门的开源模型之一第四层是应用层有完整的数字生活生态——电商、外卖、本地生活、旅行、地图等这些场景都可直接嵌入AI能力服务用户。这么做的好处是不赌单一赛道因为未来价值沉淀在哪一层没人说得准选择全方位参与不管价值最终落到哪一层都能在场。对于AI基础设施投资是否存在泡沫蔡崇信认为不是泡沫。美国超大规模云厂商四五家头部公司明年资本支出加起来超8000亿美元后年可能过万亿这种量级投入会让人担心产能过剩但要回到50万亿美金的总盘子看这是保持乐观的理由。而且在中国AI基础设施和供应链方面投资还不够理论上中国所有公司都应加大投入不过不会达到美国超大规模厂商的投资水平但投资力度也很可观。阿里巴巴因有核心电商业务每年带来约250亿美元自由现金流可支持在AI上的投资。目前电商平台业务仍占阿里巴巴总营收的80%到85%这块能产出稳定现金流用于对未来进行投资主要投资AI和云。【开源与第二个篮子】当被问到Qwen面向哪些客户及如何帮助他们时蔡崇信称最近在欧洲和不少公司高管、CEO、科学家交流出现频率最高的词是 主权。对他而言主权核心是技术独立性和数据隐私。技术独立性方面大家担心 一键关停 式风险害怕过于依赖某个国家的技术数据隐私方面人们希望数据完全归属自己在自己环境里使用建防火墙保护数据。开源能解决这两个问题它是免费软件可下载到自己的数据中心甚至笔记本电脑上实现了独立性还能用自己的数据进行进一步训练、微调、后训练过程和数据都保密在防火墙内对欧洲公司至关重要。但开源不是万能药也不是唯一路径却是实现某种程度主权的现实途径。如今开源运动实际由中国公司推动美国主要玩家都把模型闭源通过API调用数据流向不透明。对于欧洲担心未来被切断模型访问权限的问题蔡崇信表示这种担忧无法完全消除不能把信任建立在第三方政府永远不会做不利的事上现在所有鸡蛋都放在一个篮子里为何不选择第二个篮子把鸡蛋分开放即使欧洲长远可能发展出自己的篮子至少眼下有了两个篮子。【工厂里的AI】蔡崇信称德国制造企业是阿里云的客户在制造领域跟他们合作覆盖设计、测试、质量控制等环节。未来这会是重要领域因为现在大多数AI应用要么是ChatGPT这类消费者产品要么是Copilot这类面向编程和知识工作者的工具而制造企业在生产过程中积累了独有的高质量数据可用来训练专属模型改进制造流程。阿里巴巴与宝马、西门子以及博世等公司都有合作上周蔡崇信参加博世互联世界大会他们正在用AI开发辅助驾驶和自动驾驶技术需要大量算力。对于美国对高端芯片的出口管制是否为阿里巴巴创造机会蔡崇信表示可以这么理解。有两条路径一是德国企业直接采用阿里巴巴的开源模型部署到自己的基础设施上如数据中心其基础设施与模型紧密结合开发效率高能帮助客户训练模型若用开源模型也可向阿里巴巴采购算力另一条路是现在涌现出一些推理平台公司可向用户提供多模型选择只要模型方和平台之间有协议在私有环境中开放权重客户就可上这些平台使用模型。【AI、Agent与人类】当被问到怎么看AI、大语言模型和人类之间的平衡甚至人性的未来未来十年人类会处于怎样的状态时蔡崇信称看到窗外人们坐在户外喝咖啡享受生活的场景认为这就是AI的未来人们看似在休闲实则已把智能体部署出去干活睡觉的时候智能体也在工作能提升生产力。对于很多人认为智能体和机器人会替人完成工作人可以不用工作的观点蔡崇信相信这会把人的时间解放出来去享受生活、陪伴家人、参与更多娱乐这也是他看重现场娱乐的原因之一。对于中国人以勤奋著称中国工程师即使有了智能体和AI工作时间依然很长的情况蔡崇信认为总会有人比别人工作更努力但大多数人内心是希望多享受生活、多陪家人的。